De omgeving van Carcassonne wordt geteisterd door een rondzwervende draak. Dappere helden proberen hun horigen tegen het reusachtige monster te beschermen, maar zonder hulp van de fee staan ze volkomen machteloos. In de stad flirt de jonkvrouw met afgeleide ridders, terwijl boeren via magische poorten aan de aandacht van de draak trachten te ontsnappen. Carcassonne wordt met de uitbreiding “De Draak, de Fee en de Jonkvrouw” pas echt een sprookje!